Pour la première fois depuis 1940 lors de la sortie la même année de Pinocchio et de Fantasia, Disney présente deux films d'animation en 1977 : Les Aventures de Bernard et Bianca et Les Aventures de Winnie l'Ourson. Disney produit également quatre films en prise de vues réelles, en commençant par Jodie Foster incarnant Annabel Andrews, une fillette de 13 ans qui souhaite prendre la place de sa mère et son voeu se réalise en ce Vendredi dingue, dingue (Freaky Friday). Le film était basé sur le célèbre livre de Mary Rodgers. The Little Horse Thieves, dans lequel trois gamins tentent de sauver la vie de chevaux dans les puits de mine de houille dans le Yorkshire qui vont être remplacés par des machines plus efficaces, et la deuxième suite d' Un Amour de Coccinelle (The Love Bug), Herbie Goes to Monte Carlo sortent sur les écrans. La populaire comédie musicale Peter et Elliott le Dragon connaît également sa première, combinant prise de vues réelles avec l'animation du dragon Elliott, de nature espiègle et qui cause toutes sortes de problèmes dans une petite ville de pêcheurs du Maine, aux Etats-Unis, Passamaquoddy.
Dave Smith / Steven Clark, Disney : the First 100 Years